01
2024
04
數字經濟的小觀點
作者:james_nj
騰訊 是數字經濟的 玩家
移動 是數字經濟的 通道
動力煤 是數字經濟的 能源
銅線 是數字經濟的 骨骼
騰訊
超級APP微信
社交剛需消費品
現在的估值合理
預期十年10%一12%的復合回報
隱形上漲期權是他會是國內AⅠ龍頭之一
在AⅠ有望三分天下的是
華為(硬件技術優勢)
騰訊(社交數據優勢)
字節(內容數據優勢)
中國移動
通信剛需消費品
年化5%增長
稅后股息率7%
預期十年12%一15%的復合回報
手機客戶端與AI云端的交互是增量
動力煤
港股神華
陜西煤業
能源剛需消費品
綜合成本最低
礦區位置最優
開采年限超長
人類剛需排第二(第一是糧食)
抗通脹
神華股息率7%
陜煤股息率5.6%
指望將來100%派息
預期十年復合回報率8%一10%
銅
數字經濟離不開電
數據中心 5G基站 耗電大增
2萬伏以下的電纜必須是銅
低壓配網需要大量的銅
IT硬件設備中也有大量的銅
GPU針腳 電路板 接線 電機
銅是AⅠ時代和深入電氣化時代的
骨骼 血管 肌肉 和 神經
銅礦資源的品位和增量越來越低
開采年限超長的銅礦山
(2099甲瑪礦可采75年以上)
是最好的商業模式
是帶著杠桿享受通脹的最好投資
作者:
烏龜流 | 分類:
學習筆記 | 瀏覽:118751 | 評論:0
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