26
    2023
    07

    股東其實也不知道基本面發生了那么大變化

    轉自  月風


    很多人不信“股東其實也不知道基本面發生了那么大變化”。
    那我說一個前幾年的小故事好了,我還在上一個東家的時候,我們在前幾年去調研了中西部某家轉型做云母提鋰的上市公司。

    技術有突破,成本在X萬/噸左右,手里也有礦。見到了老板,部隊轉業出身的,那時我們調研完后,坐在那邊聊天。老板說,這個我覺得起碼不賠錢(2020年下半年鋰價最低4萬/噸)。我表示認可,行業大趨勢拐點快來了,滲透率在快速提升,電池廠的投產和訂單都能算的清楚。

    26
    2023
    07

    追求可增長的高股息

    不斷派息的企業,說明幾個事情:
    1.公司大概率賺了真錢。如果只是賬面假利潤,沒有能力持續派息。
    2.持續派息,說明公司賺了錢愿意分配,具備股東回報意識。
    3.當前股息高,說明當前估值很可能不貴。什么叫股息高,這和利率有關。站在此時此刻,3%以上的股息我覺得就可以認為是股息高了。因此,通過對當前股息的判斷,我們可以看當前估值。
    4.為什么要加上“可增長“幾個字。因為法幣時代通脹是常態。具備了可增長的股息,才能保證股息的購買力不被稀釋。也促使我們去考慮企業的未來。

    26
    2023
    07

    行業分析師的兩個風險

    第一個,和公司管理層太接近。

    第二個,內部人視角,羊群效應,缺乏跨行業多維度思考。

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    26
    2023
    07

    云頂香港退市的啟示

    這幾年以來,有一個直覺,香港的股市絕不能進入,如今的香港金融市場,如同火車站附近的那一排賣“麻將桌”,“可遙控骰子”的商店。

    上個月,看到云頂香港退市的資詢。

    云頂香港是什么?

    云頂香港是麗星郵輪那一伙,而麗星郵輪,如果有看90年代甚至是2000年代的TVB的綜藝節目,就肯定聽說過它在節目中的贊助的船票的口號,例如雙子星號,處女星號等。

    云頂香港那一伙人,也跟挪威郵輪曾經有過一些交織,而挪威郵輪現在是美股的3個郵輪股票之一。那為何云頂香港就是撐不住,要退市呢?

    12
    2023
    06

    分散和集中

    抖音上有個叫薛松的投資人,言行舉止比較裝逼,散發著一股騙子的氣質。他有個觀點我很欣賞,就是無論你做分散還是集中投資,長期收益率都會向你的真實投資能力收斂。所以能分散就盡量分散,畢竟分散狀態下的風險規避能力是集中投資不具備的。更進一步地,假如你發現無論在長期還是短期態勢下你做分散都賺不了錢,那不是分散的問題,是你自身投資能力的問題。但假使你誤認為是分散的問題從而轉向集中,那你的結局可想而知,大概率還是虧,當然也不排除在某個時期你撞上了高偏離度的高收益率,但長期維持的概率幾乎為

    12
    2023
    06

    關于困境反轉

    A股預判你的預判的游戲愈演愈烈,在困境反轉的游戲里,個人投資者不要等業績真實釋放,無論業績是否大幅增長,都于股價無益。

    博弈,要有博弈的思維,不要留戀業績,兌現要快。也就是常說的,買入要緩,賣出要快。

    行業困境期,低位潛伏 ,等著市場吹困境反轉邏輯。等反轉邏輯開始兌現時,迅速清倉。不要等業績真實釋放,不要留戀業績,兌現要快!

    12
    2023
    06

    現金 倉位等觀點記錄

    來自 雪球 學知利行


    誰都不會有無限現金流。維持現金流的重要手段我認為有四:一是投資組合在行業上有一定分散度,甚至有一定對沖或互補,實操時有輪動的效果,在每一階段都有部分盈利并能止盈的標的,不要單吊一個行業甚至個股;二是承認自己的認知局限性,不追求賣到最高,上漲中逐步獲利了結;三是建倉補倉要有耐心,低估后還可以更低估,分檔逐步加倉,不要輕易就消耗完彈藥,寧肯踏空,也不要在優質標的大跌時無錢加倉;四是主要倉位股票最好都帶一定長期穩定的股息,但絕對不追求持倉標的高股息,次高或中等即可,二級市場算出來股息在最高一檔的公司大部分都有一定問題,最輕的一般是缺乏成長性,其他可能是更嚴重的問題。

    23
    2023
    04

    基金經理和模擬盤

    他回了我一句,基金經理本質上就是模擬盤,輸了自己不賠錢,贏了賺大錢,玩得真爽。小孩子都懂得的道理,我卻不懂,唉

    30
    2023
    03

    硅谷銀行,目瞪口呆

    2023-3-28晚SVB FINL GRP ORD(PINK:SIVBQ)   盤中最低價格0.01美元再一次被震撼到了,99.99%的跌幅,amazing!  Slaughter!硅谷銀行停牌前106.04,歷史最高763.22,已跌去86%;3.10日危機爆發、停牌,然后被第一公民銀行按資產2折收購;3.28日晚,復牌轉粉單市場。2021年高峰時1萬股,市值763.22萬美元;2023.3.28晚截止22:30,最低只剩下2050美元。這是股市的巨大風險。第一
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    2023
    03

    「芯歷史」仙童半導體六十年浮沉:“聚是一團火,散是滿天星”

    芯歷史──縱覽國內外半導體產業發展歷程,挖掘行業奇聞趣事,以古鑒今,探尋產業未來發展之道。集微網報道,“聚是一團火,散是滿天星。”這句話用來形容仙童半導體的六十年浮沉再不為過。許多計算機界史學家都認為:要想了解美國硅谷的發展史,就必須了解早期的仙童半導體。曾經,在“八叛逆”齊聚助推下,仙童半導體一度成為世界領先、極富創新精神的半導體企業,為硅谷的壯大和全球半導體科技發展奠定了堅實基礎。而更為重要的或許是,隨著“八叛逆”各自飄散,仙童半導體在坎坷的競逐浮沉中,成為了名副其實的半導體“人才搖籃”和電
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